「新規獲得の仕組み」を所内に構築する
- これまで新規は紹介頼みであったが、自分で集客できないと先行きが不安。
- 知人や友人からの紹介は、条件が悪くても断れないのが正直辛い。
- 事務所の売上を作るのは自分（所長）だけ。職員主導で新規獲得できるようにしたい。
- 昔は当たったＬＰやホームページからの反応が落ちて来た。何とかしたい。
- ＷＥＢからの問い合わせは「価格比較」ばかり。他の集客方法も考えたい。
そんな悩みを持つ所長先生へ
事務所を安定的に成長させるには、紹介に依存しない「自社独自の新規獲得ルート」を持つことが不可欠です。
そこで、会計事務所専門のコンサルタントとして、「会計事務所の営業戦略連動した集客の仕組みづくり」を構築いたします。
会計事務所の専門コンサルタントだからできる「3つのアプローチ」
- １．会計事務所の組織体制と連動した営業戦略
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会計事務所の新規獲得は「所内にいる人材の質と人数」によって受注できる案件のレベルが規定されます。弊社は「事務所内部の人的資源＆体制」を考慮した営業戦略をご提案いたします。
- ２．ＷＥＢとリアルを連動した受注体制の構築
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ＷＥＢ受注は手軽ですが、投入した広告費で勝負が決まる（簡単に覆される）ので、同時並行でチャネル開拓や顧客フォローに代表される「リアル営業」の準備が不可欠です。リアル営業で定評のある弊社が、そのための営業体制構築までお手伝いいたします。
- ３．「刈り取り中心」の新規開拓から「育成型」への転換
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多くの事務所が広告費を掛けて「今スグ客」ばかり追いかけて、受注に至らなかった客のフォローをしていません。弊社では「一度ご縁のあったお客様の囲い込みの仕組みづくり」もお手伝いしています。
選べる２つの支援プラン
所長先生が今割ける「時間」と、将来目指したい「組織の姿」に合わせて、2つの関わり方をご用意しています。
１．集客・営業パートナー（戦略代行型）
「マーケティングと営業の仕組み構築を、丸ごと一任したい」という所長先生へ
所長先生の「外部営業部長（CMO）」として、戦略立案からツールの企画、外部業者の管理まで一括して代行します。
所長先生は本業と最終判断に集中しながら、最短距離で「新規獲得の出口」を完成させるプランです。
主な支援内容
- 3年先を見据えた「事務所独自の営業戦略」の策定
- チャネル（紹介元）開拓の具体的スキーム設計と実地支援
- UTAGEを活用した「自動営業・追客ツール」の企画・構成（実作は外注管理）
- 外部業者（制作・広告）へのディレクションおよび成果の監視リスト
- 対象： リソース不足だが、プロの知恵を使い、確実に仕組みを立ち上げたい事務所様
- 頻度： 月1回（2時間程度）の定例戦略会議 ＋ 随時チャット相談
- 費用： 月額 150,000円（税別） ※制作費・広告費、交通費等の実費が発生した際は別途頂戴いたします。
マーケティング機能の「内製化」支援
「事務所の中に、自走できる集客チームを作りたい」という所長先生へ
最新ツール（UTAGE・SWELL）を武器に、職員様が自ら「集客・追客」を回せる状態を目指します。コンサルタントが伴走しながらノウハウを伝承し、外部コストを抑えながら「事務所の資産」として仕組みを定着させます。
主な支援内容
- これから事務所で行うべき営業戦略とそれを実現するための各種施策の立案
- UTAGEやSWELLといった「職員でも使える営業ツール」への落とし込みと操作のレクチャー
- 職員様が作成したコンテンツ（メール・プレゼント企画・ＬＰ等）の添削と改善指導
- 月次ミーティングでの施策検討および数値に基づいたアドバイス
- 事務所主導でPDCAを回すための「集客ルーチン」の確立
- 対象： 職員を「マーケター」として育成し、将来的に外注依存を脱却したい事務所様
- 頻度： 月1回（2時間程度）の定例会議 ＋ 操作サポート
- 費用： 特別価格 月額 80,000円（税別）
※6ヶ月単位の継続。広告費、交通費等の実費が発生した際は別途頂戴いたします。
どちらのプランが最適か、迷われている先生へ
「まずは自分で学びたいが、時間が取れるか不安」「職員にどこまで任せられるか判断がつかない」という方もご安心ください。
現在の事務所の体制や目標とする売上規模を詳しくお伺いした上で、最適なプランをご提案させていただきます。まずは30分程度のオンライン無料相談にて、貴所の現状をお聞かせください。